Estratégia de negociação BREAKING DOWN Estratégia de negociação Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer comércios, e inclui regras para entradas de comércio, saídas e gestão de dinheiro. Quando devidamente pesquisados e executados, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, e ajudar os comerciantes e investidores determinar se uma idéia de negociação é potencialmente rentável. Compreender as condições ideais para a criação de uma estratégia de comércio rentável com base no padrão múltiplas tops, e aprender. Para garantir mercados ordenados, a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) tem um conjunto de restrições que pode implementar ao experimentar. Leia a resposta Saiba mais sobre como a regra Volcker proíbe os bancos de se envolver em certas atividades, como negociação proprietária e ter. Leia a resposta Aprenda uma estratégia de investimento simples e potencialmente muito rentável que pode ser utilizada quando um comerciante identifica um piercing. Leia a resposta Aprenda sobre os vários tipos de investimentos que os gestores de fundos de hedge usam e explore a negociação básica de fundos de hedge. Leia Resposta Uma obrigação sem data de vencimento. Obrigações perpétuas não são resgatáveis, mas pagar um fluxo constante de juros para sempre. Alguns dos. O primeiro de uma série de anos em um índice econômico ou financeiro. Um ano de base é normalmente definido para um nível arbitrário de 1. Um vínculo que pode ser convertido em uma quantidade predeterminada de capital da empresa em determinados momentos durante a sua vida, normalmente. O excesso de retorno que o investimento no mercado de ações oferece ao longo de uma taxa livre de risco, como o retorno de títulos do governo. Um índice de 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria, entre outros fatores. O S P 500 foi projetado. 10 Estratégias de opções a serem conhecidas Muitas vezes, os traders saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição a curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e estão a tentar gerar lucros adicionais (através do recebimento do prémio de chamada) ou proteger contra uma potencial diminuição do valor do activo subjacente . 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do activo s dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente vai mover sigificantly, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Estrangulamento Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais baratos do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Espaldas de Borboletas.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) no simulador Investopedia. Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar, esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante entende. Uma obrigação sem data de vencimento. Obrigações perpétuas não são resgatáveis, mas pagar um fluxo constante de juros para sempre. Alguns dos. O primeiro de uma série de anos em um índice econômico ou financeiro. Um ano de base é normalmente definido para um nível arbitrário de 1. Um vínculo que pode ser convertido em uma quantidade predeterminada de capital da empresa em determinados momentos durante a sua vida, normalmente. O excesso de retorno que o investimento no mercado de ações oferece ao longo de uma taxa livre de risco, como o retorno de títulos do governo. Um índice de 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria, entre outros fatores. O S P 500 foi projetado. Inscreva-se no boletim de Finanças Pessoais para determinar quais os produtos financeiros mais adequados ao seu estilo de vida Obrigado por se inscrever para Finanças Pessoais. Tipos de Trading Tipos de Comerciantes Quais são os diferentes tipos de negociação Eu já cobri a diferença entre o dia de negociação, troca de swing e posição de negociação, por isso nesta página eu gostaria de dar-lhe uma idéia aproximada de que tipos de dia comerciantes estão lá fora Mercados de ações de negociação e outros mercados também. Para aqueles de vocês novos para a negociação, vou dar-lhe o básico por trás do que esses comerciantes estão tentando realizar e como eles vão sobre fazê-lo. Eu acho que a melhor maneira de ir sobre os tipos básicos de negociação, é primeiro dar-lhe uma idéia de por que existem diferentes tipos de comerciantes para começar. Tudo começa com o potencial de lucro. E, para fazer um lucro em qualquer mercado você naturalmente precisa de mudança de preço. Bem, só há duas maneiras de fazer isso no mercado de ações. Você pode comprar um estoque e vender mais alto ou você pode curto algumas ações e comprá-los de volta a um preço mais baixo. Dê uma olhada no gráfico de 30 minutos do Home Depot (HD) abaixo. Você verá o mesmo ciclo ocorrendo repetidas vezes. Tendências - Lateral - Tendência - Lateral, ou seja, maior volatilidade - menor volatilidade - maior volatilidade, etc. Algumas laterais transformam os padrões de preços em triângulos e reduzem ainda mais a faixa de preços ea volatilidade, mas o ciclo geral do mercado permanece . Se não fosse por esta natureza de ciclismo de todos os mercados, não haveria muita oportunidade para os comerciantes de lucro e os mercados não existiriam. Cada tipo de comerciante vê o preço fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. A diferença fundamental entretanto é eles vêem maneiras diferentes de lucrar e eles vão sobre ele. Na maioria das vezes, em apenas cinco maneiras diferentes. Isso é direito, a maioria de comércio de varejo (comerciantes baseados home) estão negociando um de cinco métodos gerais. Sim, existem muitas, muitas estratégias de negociação diferentes, mas a maioria deles se enquadram em cinco tipos básicos. Eles são Range Trading, Mean Reversion Trading, Pullback Trading. Negociação Breakout e Par Trading. Minha intenção aqui não é declarar vantagens e desvantagens de cada tipo de negociação, mas meramente dar uma breve explicação. Intervalo de negociação Durante os períodos de lateral, movimento de preços tipo lateral alguns comerciantes são mais confortáveis aproveitando os saltos de negociação entre o apoio e linhas de resistência. Eles re chamado linhas, mas na realidade eles são mais como áreas. Uma vez que um estoque tem estabelecido essas áreas. O comércio é feito na direção do lado oposto ou área. As paradas são geralmente colocadas com discrição fora ou perto destas áreas S R. Preço Alvos são o lado oposto ou em algum lugar no meio. Mean Reversion Trading Mean Os comerciantes de reversão usam ferramentas estatísticas como desvio padrão e médias médias para ajudá-los a determinar quando o preço é esticado muito longe dele s média e provavelmente voltar a ele. Bandas de Bollinger é um tal indicador de preço e ferramenta. Estas faixas indicam (predefinição) quando o preço é dois desvios padrão de uma média móvel simples de 20 períodos. Como você pode ver, às vezes, depois que o preço toca uma banda, isso faz com que ele volte para a média e às vezes não. Pullback Trading Os comerciantes do Pullback usam vários indicadores e métodos para fazer comércios, mas todos basicamente vão sobre ele em maneiras similares. Um impulso de preço dá um estoque um novo alto ou um mais alto. O preço puxa para trás ou retrace uma determinada distância eo comerciante compra com o objetivo de vender depois que o preço move uma determinada quantidade na direção da tendência predominante. Como os comerciantes pullback determinar o quão grande de um retracement é suficiente Alguns usam médias móveis, alguns usam técnicas de retractação Fibonacci e outros simplesmente usar métodos de negociação de ação de preço. Breakout Trading O objetivo de um comerciante breakout é encontrar oportunidades de negociação em que ele pode explorar as entradas de comércio de baixo risco para ganhos potencialmente elevados. De todos os tipos de métodos de negociação, este é de longe o meu favorito. Eu sempre gostei de como este tipo de negociação permite que você facilmente scout e procurar negócios potenciais com antecedência e, em seguida, ser capaz de entrar com comprar ou vender ordens de parada sem ter que manter um relógio constante sobre cada ação. No gráfico abaixo Vulcan Materials (VMC) cria uma lateral e depois um triângulo. Um comerciante da fuga colocaria uma ordem da parada da compra acima deste teste padrão e deixá-la-ia remanescer até que o teste padrão quebrou para baixo ou o preço estourou. Devido à natureza previsível dos ciclos de volatilidade, é apenas uma questão de tempo antes do preço quebrar de uma forma ou de outra. VMC rompe acima do padrão e linha bem definida de resistência e, em seguida, prossegue para cima o restante da sessão. Pair Trading Par negociação é um tipo muito diferente de negociação em comparação com os outros acima. Os quatro primeiros tipos são considerados de negociação direcional, porque o comerciante está apostando que o estoque vai em uma direção suficientemente longe para ele fazer um lucro. Com par de negociação, um comerciante está apostando na relação de duas ações ou ETFs. Esse relacionamento é baseado no histórico de preços de um par juntos. Par Traders geralmente querem seu par de ações história de preços s ser fortemente correlacionados e / ou co-integrados de modo que quando há uma certa quantidade de desvio de cada outro que pode fazer comércios com base nesse desvio fechamento. Uma vez que um desvio, que é muitas vezes medido pela razão dos preços das ações, atingiu um montante especificado, um estoque será comprado e um será shorted. Geralmente uma quantidade igual de capital será usada para cada ação. Um lucro às vezes é feito quando o par retornou à média. Sim, esta é uma forma de Mean Reversion Trading, mas eu acho que é diferente o suficiente para colocar em categoria separada. De todos os tipos de negociação mencionados, este tipo requer o capital mais comercial, uma vez que existem duas ações entrou em cada comércio. Outros tipos de negociação O que há de Trend Trading ou Momentum Trading Você provavelmente já ouviu falar dessas também. Trend Trading é realmente apenas uma forma de Breakout Trading, uma vez que os comércios são geralmente iniciados por uma fuga do último número N de barras. O comércio é geralmente saído de uma maneira semelhante, e muitas vezes tendência comerciantes inverter à medida que saem de uma posição. O Momentum Trading pode ser classificado como Negociação de Retirada ou Negociação em Grupo, dependendo de como o comerciante de movimento entra no estoque. Momentum Trading depende de encontrar ações que exibiram algum tipo de inércia de preços e, em seguida, entrar em um pullback ou uma fuga.
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